Nvidia überzeugt erneut – Anthropic IPO Vorbereitungen laufen – Siemens Energy vor Spin-Off Projekt – September endet die Sommerpause im Finanzmarkt – KI- und Chip-Sektor im Plus

Liebe Leser,

Nvidia ist der wichtige Nachzügler bei der Berichtssaison. Das zu den größten börsennotierten zählende Chip-Unternehmen glänzt traditionell mit seinen Zahlen. Und dies hat Nvidia auch diesmal geschafft. Sowohl Umsatz als auch Nettogewinn hat sich im 2.Quartal mehr als verdoppelt. Der Gewinn je Aktie stieg von 1,08 US Dollar auf 2,22 US Dollar und hat somit die Analysten-Erwartungen deutlich übertroffen. Getoppt hat Nvidia die Zahlen mit einer Übernahme-Meldung von „Hugging Face“ für 12,9 Milliarden US Dollar. „Hugging Face“ ist eine KI-Plattform aus New York. Anscheinend soll der Übernahme-Preis deutlich über der Bewertung der letzten Finanzierungsrunde liegen. Dennoch stieg die Nvidia-Aktie nachbörslich um über 4%. Daraufhin sind auch die anderen Mitbewerber im Chip-Sektor und Hyper-Scaler unter anderem wie Micron, Nebius, Corewaeve deutlich angestiegen, weil durch die Zahlen der KI-Rechenleistungs-Boom weiter anhält. Auch Salesforce, die als SAP-Konkurrent bekannt sind, haben starke Zahlen und auch gute Kursgewinne beschert. Übrigens hat auch die Aktie von SAP von den starken Zahlen des US-Konkurrenten profitiert.

Entgegen der positiven Meldungen von der Wallstreet aus dem KI- und Chip-Sektor, geht es bei Volkswagen von einer Krisensitzung in die nächste. In diesem Jahr wurde bereits mehrfach die Entlassungswelle erhöht. Ich habe ehrlich gesagt den Überblick verloren. Es müssten ca. 100.000 Mitarbeiter sein, die ihre Arbeit beim Autohersteller aus Wolfsburg verlieren. Jetzt ersuchen Aufsichtsrat und Betriebsrat „Zukunftsperspektiven“. Nun, ich halte mich an dieser Stelle aus rechtlichen Gründen zurück, weil ich den panischen Fokus auf die Elektroautos als großen Fehler betrachte. Vielleicht sollten sich manchmal die Mitarbeiter bei offensichtlich falschen Weichenstellungen früher an die Führungskräfte wenden, als später mit der Trillerpfeife vor dem geschlossenen Werk zu stehen.

Heute habe ich einen leichten Schwerpunkt zu Deutschland. Denn Siemens Energy (selbst ein Spin Off von der Muttergesellschaft Siemens) denkt Presseberichten zufolge über die Abspaltung der Dampfturbinen-Sparte nach. Es sei noch nicht durchgesickert, ob ein Joint Venture mit einem anderen Anbieter oder ein weiterer Börsengang geplant wird. Siemens hat auch die Chip-Sparte mit Infineon während der Dot.com Phase in den DAX gebracht und ist mit Siemens Health ebenfalls im DAX vertreten. Solche Zusammenhänge finde ich immer wichtig zu beschreiben, weil viele Anleger die Verbindungen nicht kennen und somit den Kapitalmarkt nicht selbständig analysieren können. Die Deutsche Bank hat Siemens Energy mit einem Kursziel von 210 Euro zum Kaufen eingestuft. Auf europäischer Ebene ist am Donnerstag Novo Nordisk erneut angezählt worden. Der Grund ist eine Prüfung zum Abnehm-Medikament in China. Die „Abnehm-Pille“ ist umstritten und hat den Aktienkurs des dänischen Pharmariesen bereits unter Druck gebracht. Parallel kann auch der Autobauer Saab von neuen Aufträgen in der Rüstungssparte profitieren. Die Rüstungs-Industrie (Aktien) wie Rheinmetall werden momentan aufgrund der medialen Begleitung über die Aufrüstung gekauft.

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In der kommenden Woche stehen wichtige Konjunkturdaten an. Darunter sind die Inflationsdaten aus Deutschland, der ISM Manufactoring PCI aus den USA, Quartalszahlen zum Bruttoinlandsprodukt in Australien (ist mit 0,0% prognostiziert) und die Arbeitslosenzahlen aus den USA. Außerdem laufen die Vorbereitungen für den Börsengang von Anthropic auf Hochtouren. Diesen Billionen-Börsengang muss die Wallstreet irgendwie erfolgreich durchdrücken. Aber jetzt ist die große Preisfrage: geht der Wallstreet danach die „Munition“ aus, bzw. muss die US-Zentralbank frisches Geld drucken? Genau diese Frage scheint sich gerade der Finanzmarkt im Vorfeld zu überlegen, wenn man die neue Rally beim Goldpreis anschaut, der um rund 15% seit August gestiegen ist. Der Ölpreis (Brent Oil) liegt während des Iran-Krieges bei knapp 90 US Dollar. Der Herbst steht vor der Türe und die Preise werden bei den niedrigen Lagerbeständen wahrscheinlich eher steigen, als fallen. Wir stehen vor sehr herausfordernden Zeiten!

Wie geht’s an den Börsen weiter?

Endlich kommt der September und somit ein ganz wichtiger Monat. Frisch aus dem Urlaub hauen dann die Investoren / Anleger in die Tasten. Dann kommen auch schon die ersten Schätzungen für das 3. Quartal. Also jetzt wird es an den Finanzmärkten wieder spannend. Und ganz ehrlich: ich freue mich darauf!, denn jetzt kommt ein Spruch für das „Phrasen-Schwein“: es gibt an der Börse nichts langweiligeres als langweilige Börsen! Übrigens solche Sprüche fallen einem Finanz-Journalisten ein, wenn er keine weiteren Ideen hat. Damit belasse ich es auch mit der heutigen Ausgabe, die aufgrund der langweiligen Nachrichtenlage etwas schwerfällig war.

Ich wünsche ein erholsames Wochenende.

Ihr
Rainer Hahn
Chefredakteur